인류는 기후 재앙과 자원 고갈로 인해 지구를 떠나 Kepler 209 행성으로 이주했지만, 방사선 노출로 인해 생식 능력을 잃게 된다. 생존을 위한 프로젝트 Ulysses가 시작되지만, 첫 번째 임무는 실패하고 두 번째 임무에서 우주선이 바다에 추락한다. 우주 비행사 Blake는 지구에서 생존자들을 만나고, 그들 중 일부는 여전히 생식 능력을 가지고 있다는 사실을 발견한다. Blake는 아버지를 찾고, 인류의 생존 가능성을 위해 지구에서의 생식 능력을 회복하기 위한 방법을 모색한다.