Glean It: Log customer calls in Salesforce

Gleanを使用して顧客との通話ログをSalesforceに記録する方法を紹介します。カスタマーサクセスマネージャーのメーガン・ジョンストンが、通話ノートを効率的に整理するためのアプリをデモします。通話ノートには、タイトル、日付、時間、参加者、議題、アクションアイテムが含まれており、迅速に顧客に情報を提供できます。また、フォローアップノートには各アクションアイテムの責任者を明記し、全員が同じ認識を持てるようにしています。これがGleanを活用する方法です。