是否曾希望 Excel 能夠… 理解您的想法？
是否曾盯著一個龐大的試算表，感覺就像在俯瞰堪薩斯州的航空照片？行延伸到地平線，列則消失在傳說中。您輕聲說：「找出所有在四月之後購買紅色釘書機的客戶，按終身價值排序，並按地區總結」…… 而 Excel 只是眨眨眼，像一位沒有聽清楚您最後一部分內容的禮貌圖書館員。
這時，Claude——來自 Anthropic 的對話式 AI——就會披著超級英雄的斗篷走進來。將 Claude 連接到 Microsoft Excel，您突然就可以用自然語言提問關於您的資料，獲得即時摘要，產生公式（而不會崩潰），甚至可以像在參加資料狂人百老匯演出的試鏡一樣，快速製作儀表板。
在本指南中，我們將逐步將 Claude 與 Excel 整合，展示真實世界的用例（翻譯您的筆記、清理您的資料、編寫簡潔的公式），並穿插實用技巧和注意事項。到最後，您將擁有一個友善的 AI 助理，駐留在您的試算表中，隨時準備提供幫助——而不會取代您的工作或偷走您的午餐。
這是什麼（以及不是什麼）
- 我們將使用簡單、易於理解的方法將 Claude 連接到 Excel：增益集、Office Scripts、Power Automate 和安全的自訂連接器。
- 我們不會從頭開始重建 Excel，從頭編寫 AI，也不會期望您成為 API 專家。如果您會使用 VLOOKUP，您就可以做到。
計畫：如何將 Claude 與 Microsoft Excel 整合
本逐步指南為您提供了三種實用方法——選擇一種符合您的舒適度和安全需求的方法。
- 方法 A：使用 AI 側邊欄增益集來獲得快速的自然語言幫助
- 方法 B：使用 Office Scripts + Power Automate 在後台調用 Claude
- 方法 C：使用帶有 Claude API 的自訂函數（Power Query 或 VBA）
我們將從簡單的方法開始，逐步發展到更靈活的方法。
方法 A：最快的勝利——AI 側邊欄增益集
如果您想要速度和最少的麻煩，AI 側邊欄增益集是您最好的朋友。把它想像成一個有用的實習生，住在 Excel 的右側窗格中。
步驟 1：安裝 AI 增益集
- 在 Windows 或 Mac 版 Excel 中，點擊「插入」>「取得增益集」。
- 搜尋「AI 助理」或「Excel 聊天助理」。選擇一個信譽良好且支援 Claude 的增益集（或允許您攜帶自己的 API 金鑰來選擇 Claude 作為模型）。
提示：尋找「總結選取範圍」、「產生公式」和「解釋此資料集」等功能。如果增益集允許您選擇模型，請選擇 Claude 3（Opus 或 Sonnet），以平衡推理和速度。
步驟 2：連接您的 Claude 帳戶或 API 金鑰
- 在增益集設定中，選擇 Claude 作為 AI 模型。
- 貼上您的 Claude API 金鑰（您將從您的 Anthropic 帳戶設定中取得）。如果可用，請將其儲存在增益集的安全儲存庫中。
步驟 3：與您的試算表交談
現在是有趣的部分：
- 突出顯示一個範圍（例如，A2:F2000）並詢問：「按地區總結前三大趨勢」。
- 或者：「產生一個 Excel 公式，以根據 B 欄（註冊）和 C 欄（取消）計算每月的客戶流失率。使用錯誤處理」。
- 或者：「重寫這些產品描述，使其簡潔、使用美式英語且少於 80 個字元」。
Claude 回覆摘要、公式，甚至清理後的文字。您可以將結果直接貼到儲存格中或複製公式。
優點和缺點
- 優點：設定快速；無需編碼；非常適合摘要和公式產生。
- 缺點：自動化有限；依賴增益集的功能；除非增益集批次處理資料，否則可能無法處理非常大的範圍。
方法 B：Office Scripts + Power Automate（無程式碼自動化）
如果您想要一個可重複的工作流程——「每天早上 8 點，總結昨天的銷售額並透過電子郵件發送重點」——此方法非常出色。
想像一條輸送帶：Excel 將您的資料交給 Claude；Claude 處理並返回一個乾淨的摘要；Power Automate 將結果上傳到一個新的工作表並發送電子郵件。
您需要什麼
- 具有網頁版 Excel 的 Microsoft 365（適用於 Office Scripts）
- Power Automate（包含在許多 Microsoft 365 方案中）
步驟 1：準備您的工作表
- 將您的資料放在一個已命名的表格中（「插入」>「表格」）。將其命名為 SalesData 之類的東西。
- 建立一個空白的「摘要」工作表，其中包含標題：日期、摘要、重點、風險。
步驟 2：錄製或編寫一個簡單的 Office Script
在網頁上開啟 Excel >「自動化」標籤 >「新增腳本」。貼上一個友善的腳本：
- 它建立一個提示：「分析此表格的趨勢、異常值和建議。每個返回三個要點」。
- 它將提示傳送到調用 Claude 的 Power Automate 流程（使用 HTTP 動作）。
您不需要成為程式設計師。Office Scripts 使用 TypeScript，但您基本上是在複製一個食譜。
步驟 3：建立 Power Automate 流程
- 觸發器：週期性（每個工作日上午 8:00），或「當檔案被修改時」。
- 動作：「執行腳本」（您的 Office Script）。該腳本將資料發佈到 HTTP 步驟。
- HTTP 動作：調用 Claude API 端點。在安全連接器中包含您的 API 金鑰，傳遞提示和資料（如果資料量大，則進行分塊）。
- 可選：發送一封包含前三個要點的 Outlook 電子郵件。
步驟 4：測試
- 如果您收到錯誤（資料過多），請對其進行批次處理：一次發送 5,000 行，或取樣一個具有代表性的切片。
回報
每天早上，您打開 Excel，最新的摘要正在等待：由 Claude 產生的趨勢、異常情況和「首先執行此操作」的建議。
方法 C：自訂函數——從 Excel 直接調用 API
Power 使用者，這是為您準備的。如果您想要真正的控制權——自訂提示、格式化、可重複使用的函數——您可以連接一個函數，例如 =CLAUDE(A2:F1000, "按季度總結")，並在儲存格中獲得答案。
有兩種流行的方法：
- Power Query (M) 調用 Web API 並返回結構化文字或 JSON
- VBA（或 Office JS 增益集）點擊 Claude API 並填寫範圍
Power Query 方法（對於結構化資料最安全）
- 「資料」標籤 >「取得資料」>「從其他來源」>「從 Web」。
- 輸入您的自訂連接器 URL（如果您的團隊有），或使用安全保存您的 Claude API 金鑰的閘道服務。
- 在 Power Query 中轉換回覆（分割欄、剖析 JSON），然後載入到工作表或作為連接。
VBA 方法（快速且本地）
- 編寫一個將您選取的範圍作為 CSV 或 JSON 發送到 Claude API 端點並返回字串的函數。
警告：切勿將 API 金鑰硬式編碼到您透過電子郵件發送給 Aunt Linda 的活頁簿中。使用 Windows 憑證管理員、環境變數或安全設定檔。
Claude 在 Excel 中可以為您做什麼（附範例）
將 Claude 視為一位真正喜歡樞紐分析表的好幫手。
1) 關於您的資料的自然語言問題
Claude 會讀取您的表格，並像一位耐心的分析師一樣回覆。您可以提出後續問題——「等等，高峰是由於新產品線還是價格變化造成的？」——它會完善答案。
2) 公式低語者：編寫並解釋 Excel 公式
您可以詢問：「建立一個強大的公式來計算每月客戶流失率；處理空白日期和除以零」，Claude 將產生類似以下的內容：
=IFERROR((COUNTIFS(CancelDates,">="&EOMONTH(A2,-1)+1,CancelDates,"<="&EOMONTH(A2,0)))/(COUNTIFS(SignupDates,"<="&EOMONTH(A2,0))-COUNTIFS(CancelDates,"<="&EOMONTH(A2,0))),0)
然後，它會用人類語言解釋每個子句。這就像把 Excel 變成一個帶有字幕的烹飪節目。
3) 資料清理和轉換
- 標準化產品名稱（「stplr」變成「Stapler」）。
- 將雜亂的筆記分割成欄位：「問題」、「負責人」、「截止日期」。
向 Claude 詢問步驟，或讓它產生 Power Query 轉換。它甚至可以草擬執行可重複清理的 Office Scripts。
4) 大規模的內容產生
- 「撰寫五篇簡潔的產品簡介，使用美式英語，≤80 個字元，沒有商標問題」。
將輸出貼到您的工作表中，或讓您的流程將其寫入正確的欄位。
5) 儀表板、摘要和行動項目
- 「用五個要點總結本週，加上兩個風險和一個推薦的實驗」。
Claude 不會自己繪製圖表（Excel 仍然會這樣做），但它可以告訴您哪些圖表、原因以及如何設定它們。
逐步演示：從原始列到有用的見解
讓我們來看一個相關的場景。
您有一個表格：SalesData，其中包含欄位：日期、地區、產品、價格、單位、折扣、退款。
步驟 1：建構問題
在 AI 側邊欄中：「分析第二季的 SalesData。是什麼推動了各地區的收入變化？標記異常情況並提供兩個行動」。
步驟 2：提供背景資訊
選取 A1:G2500（您的表格）並點擊「使用選取範圍」。告訴 Claude：「專注於第二季。將 Price{*}Units{}(1-Discount) 視為收入。退款是二元的 (1/0)」。
步驟 3：閱讀摘要
Claude 回覆：
- 收入按季增長 12%，由中西部和南部推動；由於退款率較高，西部地區滯後。
- 異常：產品「Stapler XL」周圍的折扣峰值與較低的淨收入相關；考慮優惠券上限。
- 行動：(1) 降低西部地區 Stapler XL 的促銷力度；(2) 試用中西部地區高速商品的組合定價。
步驟 4：提出後續問題
「顯示折扣後利潤率為負的前三個 SKU」。Claude 列出它們，並提供大致的貢獻。
步驟 5：繪製圖表
Claude 建議：「對第二季收入使用按地區分組的叢集欄、退款率的折線圖以及折扣與利潤率的散佈圖」。
您在大約五分鐘內在 Excel 中建立這些圖表，感覺非常稱職。
設定實際有效的提示（沒有 AI 文字沙拉）
將提示視為食譜。您不會說：「做食物」。您會說：「做一份雞肉炒菜，少油，不加香菜，多加甜豆」。Claude 也是如此。
- 具體說明：「將收入視為 Price{*}Units{}(1-Discount)。忽略缺少日期的列」。
- 要求結構：「返回三個要點，加上一個兩列表格：地區、退款率」。
如果第一個回覆含糊不清，請輕推：「提供具體的數字和閾值；引用範圍」。Claude 不會生氣——它會改進。
安全性、隱私權和成人內容
在您將您的皇冠上的寶石（客戶資料）運送到任何 AI 之前：
- 遮罩識別碼。將電子郵件、電話號碼和客戶 ID 替換為匿名化的權杖。
- 取樣資料。發送具有代表性的切片（按地區或月份），而不是整個倉庫。
- 使用安全連接器。將 Claude API 金鑰儲存在金鑰儲存庫或憑證管理員中。
- 讓人參與其中。AI 產生的摘要是很棒的草稿——但您要簽署。
合規性提示：如果您身處受監管的行業，請諮詢 IT 部門。他們可能需要到 Claude API 的私有閘道。
疑難排解：當 Claude 和 Excel 爭吵時該怎麼辦
- 對您的資料進行分塊。一次發送 5K 列。或先要求摘要，然後要求詳細資訊。
- 收緊提示：指定輸出格式和長度。要求編號列表或小表格。
- 要求 Claude 解釋每個子句並新增範例輸入。在推出之前，先在小範圍內進行測試。
- 新增重試原則、減少有效負載大小或切換到非同步流程。
- 將憑證移至儲存庫，將其從活頁簿程式碼中移除，並使用連接器。
真實世界提示：讓 Claude 和 Excel 唱歌
- 命名您的表格。Claude 喜歡清晰的結構。「使用表格 SalesData」勝過「這邊的這些雜亂儲存格」。
- 預先計算欄。新增收入、利潤率和退款率欄，以便您的提示可以引用它們。
- 教導您的架構。貼上欄名稱以及每個欄名稱的單行定義。這就像讓新的分析師入職。
- 使用範例。「這是所需輸出的範例」。Claude 漂亮地模仿了結構。
- 儲存良好的提示。保留一個包含您最佳指令的「提示」工作表——可重複使用、可編輯、可共享。
- 與 Power Query 配對。讓 Power Query 完成繁重的工作（聯結、清理），然後 Claude 繪製敘述。
這是一個驚喜：Sider.AI 可以簡化「工作流程中的 AI」部分。其基於瀏覽器的方法可以輕鬆草擬提示、產生 Office Scripts，並在您將所有內容連接到 Excel 之前測試 API 樣式的呼叫。但是，如果您嘗試讓它自行對帳您的整個總帳…… 嗯，這就是會計師產生豐富語言的方式。但作為建構 Claude + Excel 工作流程的協同駕駛——編寫乾淨的提示、草擬腳本，甚至解釋公式——Sider.AI 達到了一個最佳點。 Claude 在 Excel 中何時是全壘打——以及何時不是
完美契合
不太好
- 具有嚴格合規性的高度敏感資料（使用私有、經過審查的設定或將 AI 保留在外部）。
- 精確的財務計算，其中單一的錯誤解釋代價高昂（使用 AI 作為審閱者，而不是真理的來源）。
溫和懷疑論者的檢查清單
- 將您的邏輯保留在 Excel 中。使用 Claude 獲取想法、摘要和草稿，而不是最終數字。
- 記錄所有內容。提示、假設、對應——未來的您會感謝過去的您。
- 迭代。您的第二個提示會比您的第一個提示更好。到第五個提示時，您會覺得自己像是在與一位永不入睡的同事聊天。
10 分鐘入門食譜
如果您有十分鐘和一顆勇敢的心：
- 安裝一個支援 Claude 的 AI 側邊欄增益集。
- 詢問：「總結第二季的收入驅動因素。包括三個要點、一個異常情況和兩個行動」。
- 提出後續問題：「哪個地區的退款率最高？提供一項政策建議」。
就是這樣。您已經將 Claude 與 Excel 整合——沒有程式碼、沒有戲劇化，也沒有眼淚。
最後一件事…
Claude 在 Excel 中的魔力並不在於它為您完成工作。而是它在您的人類意圖和 Excel 的機器精度之間進行翻譯。您可以描述您想要什麼，而不是與公式作鬥爭——並獲得草稿、建議或健全性檢查。試算表仍然是您的。Claude 只是幫助您更快地到達那裡，減少桌子上額頭撞擊的凹痕。
如果您曾經想過，「我希望 Excel 說人話」，恭喜您：現在它會了。
常見問題
Q1: 我如何以最簡單的方式將 Claude 與 Microsoft Excel 整合？
安裝一個支援 Claude 的 AI 側邊欄增益集，貼上您的 Claude API 金鑰，然後開始詢問關於您選取的儲存格的問題。它快速、無需程式碼，並且非常適合摘要、公式和快速見解。
Q2: Claude 可以為複雜的任務編寫 Excel 公式嗎？
是的——要求 Claude 產生和解釋公式，然後在小範圍內測試它們。它非常適合棘手的計算，但在推出之前驗證數學並新增錯誤處理。
Q3: 在 Excel 中使用 Claude 對於敏感資料是否安全？
使用匿名化的範例，將 API 金鑰儲存在安全儲存庫或連接器中，並避免發送可識別的資料。對於受監管的環境，與 IT 部門合作建立到 Claude API 的私有閘道。
Q4: 在 Excel 中自動執行 Claude 摘要的最佳方式是什麼？
將 Office Scripts 與 Power Automate 結合使用：排程一個流程將您的表格發送到 Claude，然後將回覆寫入摘要工作表並透過電子郵件發送重點。它是可重複、可靠且低程式碼的。
Q5: Sider.AI 在 Claude + Excel 的工作流程中扮演什麼角色？
Sider.AI 非常適合在將提示、測試 API 調用以及生成 Office Scripts 連接到 Excel 之前進行草擬。可以把它想像成你友善的準備廚房——Claude 負責烹飪；Excel 負責上菜。 
